Multi-Kunde / Multi-Entity

🏢 Multi-Kunde / Multi-Entity

"Verwalten Sie mehrere Mandanten oder juristische Einheiten in einem Konto — mit vollständiger Datenisolation."
Berater und Multi-Entity-Organisationen können sicher zwischen Arbeitsbereichen wechseln, ohne mehrere Logins verwalten zu müssen.

1️⃣ Zentrale Vorteile

🔒 Volle Datenisolation — Jeder Arbeitsbereich bleibt vollständig unabhängig, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.
⚡ Schneller Kontextwechsel — Nahtloses Wechseln zwischen Mandanten- oder Entity-Arbeitsbereichen, ohne erneutes Einloggen.
👤 Einzelner Konto-Zugang — Ein Login verschafft Zugriff auf alle zugewiesenen Arbeitsbereiche.

📌 Tipp: Sie können ein Master-Dokument in einem Arbeitsbereich pflegen und es in anderen verknüpfen. So werden Änderungen an einer zentralen Stelle vorgenommen, während alle verknüpften Arbeitsbereiche synchron bleiben. Siehe Verschieben und Verknüpfen von Dokumenten für Details.

2️⃣ Wichtige Hinweise

⚠️ Achtung: Wenn Sie sich über SSO SAML anmelden, können Sie nur zu anderen Arbeitsbereichen wechseln, die mit demselben Identity Provider konfiguriert sind.

3️⃣ Best Practices

🗂 Getrennte Arbeitsbereiche nutzen für Mandanten oder juristische Einheiten, um versehentliche Datenüberschneidungen zu vermeiden.
🔗 Master-verknüpfte Dokumente einsetzen für Richtlinien oder Vorlagen, die in allen Arbeitsbereichen konsistent bleiben müssen.
👥 Minimalrollen pro Arbeitsbereich zuweisen — Benutzern nur Zugriff auf die Arbeitsbereiche gewähren, die sie tatsächlich benötigen.
🧩 Identity Provider abstimmen, wenn SSO über mehrere Arbeitsbereiche hinweg genutzt wird.

🎯 Checkliste

[x] Mehrere Arbeitsbereiche erstellt
[x] Benutzer allen benötigten Arbeitsbereichen zugewiesen
[ ] Master-Dokumentverknüpfung konfiguriert (falls zutreffend)
[ ] SSO-Provider für Cross-Workspace-Wechsel überprüft
[ ] Kontextwechsel erfolgreich getestet

Aktualisiert am: 22/09/2025

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